2024第八届上海国际管道系统展览会

BUILDEX CHINA 2024

2024年6月3-5日

上海 | 国家会展中心(虹桥)

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2024年塑料管道行业市场战略布局参考

各管材企业都在不断调整打法,在存量市场中求得生存。面对近两年市场暴雷和竞争市场的不断变化,各企业已经开始布局2024年战略,希望通过此报告帮助企业了解行业发展趋势和竞争态势,助力企业判断市场需求和消费者需求、自主研发和创新,协助企业战略布局,制定营销策略,提前布局!
 

 
看行业
 
市场规模不断扩大
 
截至2022年,在全国新建、改建、扩建工程中,建筑排水管道 85%采纳塑料管,建筑雨水排水管 80%采纳塑料管,城市排水管道的塑料管使用量达到 50%,建筑给水、热水供应和供暖管85%采纳塑料管,城市供水管道(DN400mm 以下)80%采纳塑料管,村镇供水管道90%采纳塑料管,城市燃气塑料管(中低压管)的应用量达到 40%,建筑电线穿线护套管 90%采纳塑料管。
 
十二五期间我国塑料管道生产量将保持在 10%左右的增长速度,塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过60%。随着塑料管道的优点逐渐被人们所认可,市场需求也在不断增加。
 
产品种类不断丰富
 
塑料管道用途广泛,种类众多。塑料管道是化学建材行业众多组成部分中的一个重要分支,上游包括PVC (聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP (聚丙烯)PB(聚丁烯)等高分子材料,并经过挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工成PVC、PE、PP、PB等各类管材。相比于市政管道中常用的水泥、铸铁和金属等传统管道而言,塑料管道具有制造能耗低、化学性能好、耐用无毒等优点因而具备广阔的应用前景
 
随着技术的不断进步,塑料管材的品种也在不断丰富。目前,市场上已经出现了PVC管道、PE管道、PP 管道、PB管道、ABS管道等多种类型的塑料管道,可以满足不同领域的需求.
 

 
政策梳理
 
随着全球经济的发展及国家产业政策的支持,终端产品的生产和消费呈稳定增长的趋势。随着城市更新政策、节能减排政策、城中村改造和保障性住房的双轨制发展等政策的陆续发布,以及棚户区改造、城市地下管线建设、水污染防治计划等重大项目的实施,为塑料管材行业的发展创造了发展机遇。
 

 

 
与上游行业之间的关系
 
塑料管道的原材料主要为 PVC、PE、PP 等高分子材料,其中我国 PVC 原料主要产自氯碱行业,少量产自石油化工行业,PE 和 PP 原料主要产自石油化工行业。塑料管材行业上游行业主要为 PVC、PE、PP 等树脂原材料的生产行业,其技术水平、产品质量和价格波动对行业的发展存在影响。
 
我国PVC消费类型中管道占比较高,约四成左右。成本端,原材料成本占比高,同时与原油高度相关,直接影响毛利率。塑料管道原材料在主营业务成本占比超过 80%,PVC/PE/PPR 树脂原材料在营业成本占比近70%价格与国际石油价格、煤炭价格高度相关。PE和PP 属于石化工业产品, 电石法PVC (国内主流)属于煤化工业产品,上游供应商包括中石油、中石化、中泰化学、天原集团、新疆天业等大型化工企业,塑料管道企业议价能力较低一般通过成本加成应对。
 
毛利率波动较大。近年来2次主要波动是2015-2016年2020-2021年。不仅是塑料管材企业,与石油高度相关的防水、涂料、人造草坪企业毛利率同样出现较大波动。
 
PVC制成法主要包括电石法和乙烯法,国内以电石法为主,其生产成本中电力成本占比过半;乙烯法则是从石油中提取乙烯后经化学反应得到聚氯乙烯树脂,生产成本主要关注石油价格。
 
与下游行业之间的关系
 

 
塑料管材下游需求主要以市政、建筑和农业用管为主。塑料管材下游应用包括建筑内的供排水以及采暖、市政建设中的供排水管、农业供排水以及灌溉用管、工业排污管、燃气管道,以及电力通信护套管等。市政、建筑及农用是我国塑料管道的主要应用领域,其中农用占比为 27.2%,市政需求大约占24.5%,建筑需求大约占16.9%左右。大体上PVC、PE、PPR 管道可对应地产前端、市政工程和地产后端。广泛的下游为塑料管材需求提供了支撑,下游家装、市政、燃气等领域需求将不断提升。
 
目前塑料管材下游供应占比最高的分别为农业用管、市政给排水、建筑给排水。
 
看威胁
 
集中度低
 
塑料管材行业集中度较低、依然存在“一超多强”局面,目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上,年生产能力超过3000万吨。其中年产能1万吨以上的企业约300家,有20家左年产能超过10万吨,年产能超过1万吨的公司不超过10%,剩下大多数公司是年产能不超过1万吨的中小企业。从区域分布来看,全行业企业主要集中于华东和华南,企业数量占比分别达到 37%和 22%,合计占比超过 50%。主要行业龙头也均来自华东和华南。
 
塑料管材行业现阶段面临下游客户群考验
 
(1)工程市场营销:主要指市政与房建市场,考验管道企业渠道、成本、资金实力。
 

 
(2)零售市场:利润和现金流更佳,考验渠道、品牌和服务。
 

 
塑料管材行业深陷人才困境
 
行业发展缺乏人才支撑,团队模式的培育机制整端明显导致塑料管材行业企业专业人才留存难度加大,制约塑料管材行业企业扩张。行业对从业人员的业务素质要求高,主要表现在以下两方面:
 
(1)从业人员需要具备行业基础知识和法律知识,为企业客户提供全面、可靠专业、多样的解决方案,从业人员需要懂行业的专业知识,包括: 塑料管材行业产品的用途与优缺点、行业特征、市场环境和产业战略规划等(2)从业人员需要具有优秀的营销谈判能力,风控反控能力及报告沟通能力目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几,限制行业发展由于复合型人才稀缺,塑料管材行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设,而该模式亦存在一定的弊端,企业的中高端人才若大量流失,初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层,导致企业人才培养难度加大制约塑料管材行业企业发展。
 
1、塑料管道产业集中度逐步提高,地区之间发展不平衡也将逐渐缓解
 
塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东,三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动,近几年产能投资开始转往内陆及北方地区,预计华中、西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加,地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解。
 
2、新材料、新结构、新品种越来越多
 
3、绿色、环保、健康、可持续发展持续受到关注
 
4、行业技术水平不断提高
 
5、行业技术发展趋势迅猛
 
6、塑料管道产品品质稳步提高
 
7、全国新开项目逐渐增多
 
8、塑料管行业迎来发展风口
 
旧改+存量房支撑塑料管道需求,农村给水、地下管廊等领域多点开花十四五老旧小区改造和存量房二次装修有望带动管道需求增长:(1)全国2000年底前建成的老旧小区约17万个,建筑面积约40亿平方米,到+四五末旧改全部完成有望拉动650亿元塑料管道需求;(2)我国存量房占比超40%,按20年重装周期测算,到2025年潜在的管网改造规模为2122亿元;(3)我国十四五末建设1.1亿亩高效节水灌溉农田提上日程,低压管灌、喷滴灌有望带动新增管道市场461亿元;(4)十四五末农村自来水普及率提高至88%有望带动供水管网投资4404亿元;(5)城市地下综合管廊建设仍有增长空间,至十四五末有望带动新增管线投资853亿元
 
塑料管材作为一种具有广泛应用场景的材料,其市场需求确定性较高。随着科技的不断进步以及成本的降低,塑料管材的应用领域正在不断拓展。未来随着宏观经济的不断增长以及环保政策的不断加强,塑料管材的市场需求将会保持增长的趋势。由此,优秀的塑料管材企业将迎来新的发展机遇和市场。
 
总结与建议
 
1、市场前景
 
塑料管材属总体上处于发展的行业,未来还将以远高于GDP的增长速度增长。目前还以中低端产品为主,正在向中高端产品为主的过渡期。行业规模将在今明年达到1000亿以上。市场竞争激烈,行业内厂商生存状况差距大,处于上下游都相对强势的市场中。第一的位置已被中国联塑把持,占据10%左右市场份额。且前几位厂商的增长速度远高于行业增长速度,说明市场正在集中,但同时地区之间发展不平衡情况也将逐渐缓解。
 
2、发展与建议
 
从世界塑料市场走势看,原料高价位将持续一段时间。但塑料管材由于其消费特点,涨价空间相对较小,寄盼望于原料价格的回落,对解决经营压力是杯水车薪,而无法从根本上摆脱被动经营局面,必须调整营销策略。
 
3、营销策略参考
 
(1)巩固原有市场
(2)拓展新市场
(3)寻求异业合作
(4)加强国际竞争力
(5)培养数字化意识
 
(文章来源:博涵塑料加工圈)

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