2026年的家装开局，因贝壳、京东两大巨头的新动作，以及AI、局改这两大赛道引发的新关注，显得不那么平静。这些新变化，也在一定程度上打破了2025年下半年行业持续的低迷与沉闷。
如果业内对于去年京东收购生活家之后，能在家装行业走多远、做多深、带来多大影响、与前有何不同，还抱有观望态度的话，那么今年3月京东家装的发布会，则让大家对未来的产业格局演变看得更清楚了。
中室协装修零售执行主席、美好商业研究院院长李骞老师曾在2025年中提出，装修零售产业将形成“三分天下”的格局，即贝壳系、京东系、美好系三者共存。如今，这一新格局已初现雏形。
贝壳与京东两大巨头，一个“从前到后”，一个“从后到前”；一方是平台轻骑兵，一方是自营重剑手。核心能力不同，布局顺序不同，最终却“殊途同归”。而且，两家巨头不约而同地加码AI与局改，新棋局已经铺开，路子已经划出——其他装企，跟不跟？
一、双巨头的“殊途”：共生的新生态
尽管入局时间不同，但贝壳已经迎来了一个重量级的确定性对手——京东。在贝壳之前，众所周知，一批房地产、工装巨头，以及互联网、零售大鳄都曾在家装行业铩羽而归。事实上，京东早在2011年就已布局“家居家装频道”，逐步涉足家装业务；2019年推出“京东家装节”，2021年入股尚品宅配，2023年上线自营装修业务。论进入行业的时间，京东并不比贝壳晚，但影响力远不及贝壳。直到2025年收购生活家，这一次京东的来势，显然不同以往。
如果说贝壳“从前到后”的“轻”模式，是依托房产交易的流量入口优势，通过数字化工具和服务标准输出，借助圣都、被窝两大品牌，整合设计师、工长、材料商等优质资源，搭建可信赖的家装服务平台，实现从“房产交易”到“居住服务”的自然延伸，那么它具备了三大“轻”的特点：流量获客轻转化、资源整合轻资产、信任机制轻搭建。
京东则是“从后到前”的“重”模式，用自营模式掌握全链路控制权，把“京东自营”的品牌信任从3C、家电品类平移到家装服务，最终实现装修的标准化与产品化，用零售逻辑重做家装。这种模式同样具备三大“重”的特点：供应链能力重投入、交付体系重资产、技术应用重融合。
贝壳的核心能力在于房产交易入口的流量优势，京东的核心能力则在于全球集采与直管工人交付所形成的供应链优势。
据了解，截至2026年3月，京东家装已初步完成全链路能力搭建。供应链端，500余人的专业采销团队从全球14个国家源头直采，板材、瓷砖、家电等全品类实现源头控价，且已实现板材、瓷砖等大件建材产品“次日达”，安装服务同步完成，配送效率远超传统家装公司。交付端，组建了覆盖10大工种的5200余名直管产业工人，施工全程“一物一码”溯源，客户投诉率下降70%。场景端，京东MALL打造“家装+家居+家电”一体化体验空间，京东家装北京双店开业3天接待超1500组客户，签单达成率达110%，家装费用直降30%。
家装行业，已正式步入双巨头“殊途”共生的新生态。
二、终将“同归”的碰撞：谁主沉浮？
一个从场景入手，一个从效率入手。虽然解题方案不同，但贝壳与京东面对的家装行业“规模不经济”的问题，是相同的。
当下，家装行业的三大核心矛盾始终没有得到系统性解决：
- 获客成本高企。传统装企的获客成本普遍占营收的15%-20%，大量费用消耗在营销投放与销售转化上，最终只能通过增项和材料差价转嫁成本。
- 供应链效率低下。层层代理的流通体系，让部分建材产品的最终价格比出厂价高出2-3倍，同时库存和物流损耗严重，行业整体净利率偏低。
- 交付标准化缺失。施工环节高度依赖人工，缺乏统一的工艺标准和品控体系，用户满意度长期处于低位。
而两大巨头之所以不同于众多“跨界先烈”，能够在家装行业立足并存活，进而推动产业变革，正是因为他们各自具备了解决上述部分问题的能力。
国家统计局数据显示，2025年全国二手房网签面积为73685万平方米，占全国住房总交易量的比重接近46%，“存量焕新”已成为家装行业的新增长引擎。家装消费的决策场景与房产交易场景的重合度将显著提升。同时，家装消费更趋理性，对“质价比”的追求，让消费者更愿意为品质产品和标准化服务买单。
在这样的背景下，贝壳在房产交易领域积累的流量入口优势、数字化改造经验和服务者管理能力，以及京东在自营零售中锤炼出的供应链能力、物流配送体系和用户信任背书，正是分别解决流量成本、供应链效率、标准化交付与服务等难题、并重构消费者信任的关键。
至于谁主沉浮，胜负手在于未来的关键变量——短期内两者将“同归”，并持续高速迭代各自的解题能力。
三、AI+局改两手抓：新棋局，装企跟不跟？
那么，近来都有新动作的两大巨头，正在做什么？落子何处？
不约而同，双方都在AI和局旧改这两大赛道上重注加码。
已在AI方面取得一定成效的贝壳，开始做局改了。自去年下半年起，圣都整装在苏州、南京、杭州、上海四个城市启动了局改装修业务试点。
用他们自己的话说，自2021年家装业务起步时，贝壳定下的策略是“先做好整装”，圣都“原则上不做局改”，先集中精力啃硬骨头，把整装的全流程跑通、跑顺、跑出标准。但自贝壳集团董事长兼CEO彭永东3月提出从“以交易为中心”转向“以消费者为中心”后，贝壳的终极关注点发生了变化。当房产中介行业的信息撮合价值接连被小红书等线上平台、AI工具乃至OpenClaw冲击时，贝壳亟需构建更深维度的核心价值，成为消费者居住生活的长期服务者。
而在京东MALL落地了“卫生间72小时焕新”等低干扰服务，叠加国家以旧换新补贴，实现“下单–设计–拆旧–安装–清运”一站式闭环，已在“局改焕新”领域占据一席之地的京东，同样在大力度投入AI驱动。自去年收购生活家后，京东今年3月又发布了自营AI智慧家装品牌“京东家装”，将局改业务纳入其中。同时，其AI应用已贯穿“设计、产品、交付、售后”全链条，力求让装修“标准化、可控化”。
贝壳在AI领域的布局覆盖“一体三翼”，即房产交易、家装、租赁、贝好家业务的全链条，旨在通过“人机协同”提升各环节效率。在家装业务方面，重点围绕“量房—设计—施工—验收”等流程进行构建，同时依托贝壳“楼盘字典”所涵盖的全国大多数房屋的户型数据信息，形成“数据+场景”的高度融合。
京东则在设计方面，利用JoyAI结合超7亿用户行为数据，快速生成适配不同家庭习惯的布局方案，同时推动跨品牌的带电品类产品接入JoyAI大模型，通过“你好东东”统一入口控制全屋设备。交付方面，已实现AI系统管人，平台自动匹配施工排期与材料到货，辅助质检，配合5200多名直管产业工人的标准化作业。
然而，在双强争霸、各显神通的同时，也更凸显出其他装企在能力上的巨大差距。除去方林兼具交付壁垒和一定程度的AI布局外，其他装企尚未形成真正的差异化竞争护城河。
在巨大体量与资本碾压之下，两大巨头一旦插上“+AI”的翅膀，将迅速拉开与区域性装企的差距。贝壳家装家居业务规模已突破154亿元，京东加速布局、高效入场，家装行业的集中化进程将大大提速。
当贝壳系、京东系、美好系“三分天下”共存，也就意味着其他一批装企将在这场洗牌中被优胜劣汰。而稳定、优质、并不断向“美好商业”进化的区域性龙头装企，要想在“美好系”中占据一席之地，就必须抓住“+AI”的时代机遇，尽力缩短与巨头之间的颠覆性差距。
参考资料：
